电子游艺里的游戏celesttica收购PCI有限公司,推进高增长、高利润战略


电子游艺里的游戏celesttica收购PCI有限公司,推进高增长、高利润战略

2021年9月21日

收购将扩大在关键市场的能力,加强地理定位

预计第一年的交易将增加非国际财务报告准则调整后的每股收益*;
电子游艺里的游戏《celesttica》提出了2022年的展望

投资者电话会议定于美国东部时间明天上午8:00举行

多伦多,2021年9月21日(全球通讯社)——天弘公司(TSX新版糖果派对电子游艺: CLS) (NYSE:电子游艺里的游戏澳门网上电子游艺下载 CLS),领先的设计,制造和供应链解决方案的全球最具创新精神的公司,今天宣布它已经签订了一份最终协议,收购PCI有限(PCI)从铂股权以3.06亿美元现金。

PCI总部位于新加坡,是一家集设计、工程和制造为一体的解决方案提供商,在亚洲拥有五家制造和设计工厂。PCI预计2021年的年收入约为3.25亿美元,经调整后的息税折旧摊销前利润低于两位数*,现金流强劲。

预计PCI的增加将进一步加强Celestica朝着以工程侧重参与的方法,包括在远程信息处理,人机界面(HMI电子游艺里的游戏),IOT和嵌入式系统的领域的完整产品开发。该交易预计将增加20多个互补,蓝筹客户的客户到Celestica的客户群,并导致多种协同作用,包括两家公司之间的商业交叉销售机会,工程产品加速和供应链节省。电子游艺里的游戏

celesttica的总裁兼首席执行官Rob Mionis说:电子游艺里的游戏我们很高兴与PCI携手合作,这是一家以工程为主导的企业,符合我们的战略目标。此次收购旨在帮助我们进一步多样化我们的客户群,并通过高增长计划扩大我们的ATS产品组合。PCI预计还将增加强劲的年收入和现金流,增强我们的财务状况和2022年及以后的前景。我们相信,今天,Celestica在运营和财务上都一如既往地强大,我们相信PCI将帮助我们发展势头,并继续为所有Celestica股东创造巨大价值。”电子游艺里的游戏

PCI首席执行官EL Teo表示:“电子游艺里的游戏celesttica是一个具有互补能力和共同关注工程和创新的行业领导者。我们很高兴能够利用celesttica的全球足迹和重要电子游艺里的游戏资源来迅速扩展我们的业务,同时将我们新的和差异化的工程能力带到他们已经令人印象深刻的工程团队。我们将携手推动行业创新,为我们的世界级客户提供更强大、更全面的解决方案。”

3.06亿美元的交易价格代表了一个有吸引力的调整后息税折旧摊销前利润的**倍小于7倍(预期协同效应),此次收购预计将在第一年增加非国际财务报告准则调整后的每股收益*,预计回报率将在第二年或更早超过celesttica的资本成本。电子游艺里的游戏因此,与2021年相比,c电子游艺里的游戏elesttica将其2022年经国际财务报告准则调整后的每股收益*增长预期从10%或以上上调至20%或以上。

电子游艺里的游戏celesttica打算通过手头的现金和其信贷安排下的借款为交易融资***。在交易完成时,预计到2021年6月30日,celesttica的总债务与非电子游艺里的游戏ifrs TTM调整后的息税折旧摊销前利润比率*(1.4倍)将在此日期的预估基础上增加(假设收购已于2020年7月1日完成),约为1.8倍。

该交易预计将于2021年中期的第四季度截至收到适用的监管批准和其他习惯性关闭条件的满意度。

更新2022年前景

随着PCI的加入,celesttica的高级技术解决电子游艺里的游戏方案(ATS)部门预计到2022年将产生约28亿美元的年收入,利润率约为5.5%。

此外,celesttica电子游艺里的游戏还将其2022年营收预期从60亿美元或以上的目标上调至63亿美元或以上,并将其非国际财务报告准则(ifrs)营业利润率预期上调至4.0%至5.0%。

2021年第三季度(第三季度)指导

电子游艺里的游戏Celestica重申其第三季度指南:

  • 收入- 14亿美元到15.5亿美元
  • 非国际财务报告准则调整后的每股收益*预计在0.30美元至0.36美元之间。
  • 非IFRS运营利率* - 4.0%,代表我们收入的中点和调整后的EPS *指导范围

电话会议和网络广播

电子游艺里的游戏celesttica的管理团队将于2021年9月22日上午8点举行电话会议。讨论公司的战略更新和预期的收购。网络直播和相关的演示材料将在www.电子游艺里的游戏celestica.com

对天弘电子游艺里的游戏

电子游艺里的游戏Celestica拥有世界上最好的品牌。通过我们公认的以客户为中心的方法,我们与航空航天和国防、通信、企业、健康技术、工业、资本设备和能源领域的领先公司合作,为其最复杂的挑战提供解决方案。作为设计、制造、硬件平台和供应链解决方案的领导者,Celestica在产品开发的每一个阶段——从绘图板到全面生产和售后服务——都带来了全球专业知识和洞察力。凭借遍布北美、欧洲和亚洲的优秀团队,我们与客户一起想象、发展和创造更美好的未来。

*见下文非国际财务报告准则财务措施。
**定义为PCI预计的2021年非新加坡财务报告准则(国际)(SFRS(I))调整后的息税折旧摊销前利润,定义见下文“非国际财务报告准则措施”。
*** 电子游艺里的游戏celesttica希望通过增加一笔约2.1亿美元的新定期贷款,为购买PCI提供部分资金。如果在收购结束时无法获得新的定期贷款,celesttica打算利用现有的可用性来为这部分交易融资。电子游艺里的游戏尽管该公司相信这种定期贷款将以可接受的条款提供,但不能保证这将是这样的情况(要么与PCI关闭同时进行,要么完全不进行)。

关于前瞻性陈述的警告

本新闻稿中包含前瞻性陈述的意义在27日美国证券法案的1933节,修改,和部分21 e 1934年美国证券交易法,修改,和前瞻性信息在加拿大证券法律的含义,包括但不限于相关的语句:我们对PCI的预期收购,预期收购的时间、成本和资金;预期收购带来的预期协同效应;PCI的预期运营结果;该等收购如果完成,将对我们2022年ATS部门的预期收入和利润率、我们2022年的预期收入和非国际财务报告准则的营业利润率、我们非国际财务报告准则调整后的每股收益(包括2022年的预期增长)、我们与资本成本的回报率、我们6月30日的收购后预估、2021年总债务与非ifrs TTM调整后的息税折旧摊销前利润比率,以及我们的整体能力、客户群和业务;我们的优先事项和战略目标;我们预期的财务和/或运营结果,包括PCI收购的结果,如果完成;以及我们的增长和多样化计划。对于这些声明,我们要求对包含在1995年美国私人证券诉讼改革法案中的前瞻性陈述和适用的加拿大证券法中的前瞻性信息提供安全港保护。

前瞻性陈述是为了帮助读者理解管理层当前的期望和与未来相关的计划。读者请注意,这些信息可能不适用于其他目的。前瞻性陈述并非未来绩效的保证,且存在可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中所表达或暗示的结果存在重大差异的风险,其中包括我们在www.sedar.comwww.sec.gov,包括在我们的2020年年度报告的表格20-F(见其中的其他风险披露项目3(D)“关键信息-风险因素”第5项“经营和财务审查与展望”和项目11,“关于市场风险的定量和定性披露”)以及我们最近提交给美国证券交易委员会的管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(MD&A),以及随后提交给美国证券交易委员会的6-K表格报告,如适用,以及与以下相关的风险:未能获得(或延迟获得)必要的监管批准或未能满足我们收购PCI所需的其他交割条件;PCI出现实质性的不利变化;可能影响PCI实现预期财务结果的运营影响;PCI的购买价格与预期金额不同;无法按照预期使用现有现金和/或我们信贷安排下的借款(包括新的预期期限贷款,或如果在收购结束时无法使用我们的左轮贷款)为收购提供资金;未能如期完成PCI的收购,如果收购完成,未能成功整合收购,未能在预期市场进一步发展我们的能力和/或客户基础,或未能扩大我们的解决方案组合,和/或实现收购的其他预期协同效应和收益; retaining or expanding our business due to execution or quality issues (including our ability to successfully resolve these challenges); our having sufficient financial resources to fund currently anticipated financial actions and obligations and to pursue desirable business opportunities; and potential negative impacts on our business resulting from significant uses of cash, securities issuances and/or increased third-party indebtedness for acquisitions (including increased third-party indebtedness for the anticipated acquisition of PCI) or to otherwise fund our operations.

我们在本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于各种假设,其中许多涉及超出我们控制的因素。我们的材料假设包括在我们的公共申请中讨论的假设www.sedar.comwww.sec.gov在标题“警示有关前瞻性陈述”或similarly-captioned部分,包括在我们的2020年度报告形式20 f年报和我们最近的命名提出,和随后的报告形式6 k的,美国证券交易委员会(sec),适用,加拿大证券管理以及:将获得适用的监管批准,并及时满足我们收购PCI的其他关闭条件;PCI时无重大不良变化发生;通过PCI实现预期的财务结果;我们将按照预期的条款及时完成PCI的购买;我们使用手头可用现金的能力和在我们的信贷安排下产生进一步债务的能力将如预期的那样,以便为收购PCI提供资金;一旦被收购,我们能够成功地整合PCI,进一步发展我们的ATS部门业务,并从收购中实现其他预期的协同效应和利益;PCI提供的所有财务信息准确、完整,PCI运营结果的所有预测均合理,并真诚提供给celesttica;电子游艺里的游戏我们将继续拥有充足的财政资源,为目前预期的金融行动和义务提供资金,并寻求理想的商业机会。虽然管理部门认为这些假设在目前情况下是合理的,但它们可能被证明是不准确的,这可能导致实际结果与如果这些假设是准确的,本可以达到的结果有重大(和不利的)差异。 Forward-looking statements speak only as of the date on which they are made, and we disclaim any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by applicable law.

归属于我们的所有前瞻性陈述由这些警告陈述明确限定。

PCI信息

所有与PCI运营相关的历史财务信息均已由PCI提供给celesttica,我们对该等信息的核实、准确性或完整性不承担任何责任或责任。电子游艺里的游戏PCI的预测财务结果完全基于PCI提供的财务信息,基于对celesttica管理层的善意估计和假设。电子游艺里的游戏我们依赖PCI的管理层对其财务和运营预测和预测的合理性和可实现性(以及对此的假设和基础),我们认为,所有这些信息都合理的准备,是目前最好的估计和判断的管理和预测,预测和估计反映在这些信息将会意识到目前在数量和时间估计等管理,但不能保证会是这样。

非IFRS财务措施

该新闻稿引用了celestial公司调整后的每股收益;电子游艺里的游戏预计2022年的营业利润率;截至2021年6月30日,总债务与TTM调整后的息税折旧摊销前利润比率;以及截至2021年6月30日的预期预估总债务与TTM调整后的息税折旧摊销前利润的比率,每一项均为非国际财务报告准则(IFRS)的财务衡量。该新闻稿还提及PCI预计的2021年非sfrs (I)调整息税折旧摊销前利润和非sfrs (I)调整息税折旧摊销前利润。关于这些措施,请注意以下几点:

电子游艺里的游戏celesttica的非国际财务报告准则营运利润率定义为非国际财务报告准则营运利润占收入的百分比。非国际财务报告准则下的营业收益定义为税前收益(损失)、其他费用(收回)(定义如下)、财务成本(定义如下)、员工基于股票的薪酬(SBC)费用和无形资产(不包括计算机软件)的摊销。请参阅我们的季度收益报告,查看历史非国际财务报告准则(IFRS)营业利润率与国际财务报告准则(IFRS)税前收益(亏损)在近期收入中的比例。

其他费用(追回)包括(如适用):重组费用(追回);减损支出(复苏);与收购相关的咨询、交易和整合成本,以及与我们收购Impakt Holdings, LLC相关的赔偿资产或负债的随后重新计量相关的收费或豁免,法律和解(追回);转换成本(复苏);信贷有关费用;以及离职后福利计划损失。请参阅我们的季度收益发布和管理层分析报告,以了解其他费用(回收)组成部分的单独量化和讨论,以及最近时期过渡成本的定义。

融资成本包括与我们的信贷安排(包括任何债务发行和相关摊销成本)有关的利息费用和费用、我们的利率互换协议、我们的应收账款销售计划和我们的客户供应商融资计划,以及我们的租赁义务的利息费用(扣除利息收入)。

电子游艺里的游戏Celestica的非IFRS调整后的EPS由划分非IFRS调整后的净收入来确定适用期限的加权平均股份。非IFRS调整后的净收入定义为之前的净收入(亏损):员工基于股票的薪酬费用;无形资产摊销(不包括计算机软件);其他费用(恢复);上述调整的所得税效应;和非核心税收影响(与收购相关的税收调整以及与重组行动或重组行动有关的某些其他税收成本或相关的税收)。看看我们的季度收益用于量化税收调整和非核心税收影响,以及历史性的非IFRS对IFRS净收入的净收入调整,历史非IFRS近期将EPS调整为IPS。

电子游艺里的游戏截至2021年6月30日,celestial的总债务与非ifrs TTM调整息税折旧摊销前利润的比率定义为该日期的总债务(4.4亿美元)除以该日期的非ifrs TTM调整息税折旧摊销前利润(定义如下)。

任何时期的非IFRS调整息税折旧摊销前利润定义为所得税前收益(亏损)、其他费用(回收)、财务成本、员工备用金费用、无形资产摊销(不包括计算机软件)和折旧费用(根据IFRS 16以及与不动产、厂房和设备及计算机软件相关的折旧费用)在这样的时期。截至2021年6月30日的非IFRS TTM调整息税折旧摊销前利润定义为截至该季度末的非IFRS调整息税折旧摊销前利润加上截至前三个季度末的非IFRS调整息税折旧摊销前利润之和。

以下是Celestica的非IFRS对IFRDA调整到IF电子游艺里的游戏RS税前的eBitda的和解,截至2021年第二季度的第二季度截止日期(Q2 2021),截至前三季度结束。See our earnings presentation for Q2 2021 for a reconciliation of Celestica’s gross debt to non-IFRS TTM adjusted EBITDA ratio to IFRS gross debt to TTM earnings before income taxes ratio at the end of Q2 2021 (TTM earnings before income taxes as of June 30, 2021 is defined as the sum of earnings before income taxes as of such quarter-end plus earnings before income taxes as of the end of each of the preceding three quarters). The chart below also includes the calculation of Celestica + PCI’s combined non-IFRS TTM adjusted EBITDA as of June 30, 2021, assuming that the PCI acquisition had been consummated on July 1, 2020.

2020年第三季度 4问2020 1 q2021 2 q2021 形式上的
2Q2021 TTM

国际财务报告准则税前收益(损失) 40.3 26.4 15.7 34.8
作为收入的一部分 2.6% 1.9% 1.3% 2.5%
非国际财务报告准则的营业利润(经调整的息税折旧摊销前利润)和非国际财务报告准则调整的息税折旧摊销前利润 其他费用(复苏) 3.7 4.5 4.6 2.2
财务费用 8.9 9.1 8.0 7.6
员工股票补偿费用 1.7 5.1 10.1 5.5
无形资产(不含计算机软件)摊销 5.5 4.9 4.9 4.9
调整EBIAT准则的当季营业利润率将远 60.1 50.0 43.3 55
作为收入的一部分 3.9% 3.6% 3.5% 3.9%
IFRS16下的折旧费用 7.6 7.6 7.7 7.7
折旧费用(物业,植物,设备和计算机软件) 18.1 18.3 17.7 18.0
非IFRS调整的息税折旧摊销前利润 85.8 75.9 68.7 80.7
作为收入的一部分 5.5% 5.5% 5.6% 5.7%
PCI非sfrs (I)调整EBITDA(1) (2) PCI非sfrs (I)调整EBITDA 8.3 12.2 11.1 12.4
信贷融通项下的借款(不包括信用证) 440.4 440.4
信贷安排下预期的额外借款(不包括信用证)(3) 210.0
非IFRS债务杠杆比率计算 总债务(4) 440.4 650.4
电子游艺里的游戏celesttica非ifrs TTM调整息税折旧摊销前利润 311.1 311.1
PCI非SFR(i)TTM调整后EBITDA 43.9
电子游艺里的游戏非ifrs TTM调整EBITDA(4) (5) 311.1 355.0
电子游艺里的游戏celesttica + PCI总债务/非ifrs TTM调整EBITDA(4) 1.4倍 1.8倍

(1)PCI非sfrs (I)调整后的息税折旧摊销前利润截至确定之日期被定义为所得税前的收益(亏损),PCI其他费用(恢复)(下文定义),财务成本,无形资产摊销,以及截至此类日期的折旧费用。PCI其他费用(回收率)包括(如适用),收购和重组费用(回收率),其中包括非经常性专业费用,交易费用,存货重估,融资及衍生费用,重组清算损失,遣散费用和节省人员费用;亲福尔纳和独立相关的调整,包括监测费,股东任命的人员成本和已停止董事费用;和其他调整,包括审计和专业费用,包括控股公司,Covid-19相关(拨款)费用,交换翻译,审计调整和其他一次性成本(恢复)。PCI的非特殊功能寄存器(I)调整后的EBITDA利润率的定义是PCI的调整后的EBITDA占营业收入的百分比非特殊功能寄存器(I)。

(2) PCI财务信息由PCI提供。请参阅上面的“PCI信息”。

(3)C电子游艺里的游戏elestica预计在其信贷额(上文描述)下额外借款约为210米的额外借款,为PCI的一部分提供资金。

(4)预计2021年第二季度TTM指标截至6月30日,2021年总债务,Celestic电子游艺里的游戏a + PCI Non-IFRS TTM调整EBITDA和Celestica + PCI Non-IFRS TTM调整EBITDA,就好像收购已经在2020年7月1日完成。

(5) 电子游艺里的游戏celesttica + PCI非ifrs TTM调整EBITDA是一个非IFRS Pro Forma金融措施合并Celesti电子游艺里的游戏ca的非IFRS TTM调整息税折旧摊销前利润PCI的非sfrs (I) TTM调整EBITDA截至2021年6月30日的TTM期间,就像收购已于2020年7月1日完成一样。

非IFRS/SFRS(I)财务措施没有IFRS/SFRS(I)规定的任何标准化含义,因此可能无法与其他公司提出的类似措施进行比较。非IFRS/SFRS(I)财务指标不是IFRS/SFRS(I)下的绩效指标,不应单独考虑或作为任何IFRS/SFRS(I)财务指标的替代品。我们不提供前瞻性非IFRS/SFRS(I)财务措施的对账,因为我们无法提供有意义或准确的对账项目计算或估计,并且如果没有不合理的努力,信息是不可用的。这是由于预测尚未发生、超出我们控制和/或无法合理预测的各种事件的时间安排或金额存在固有困难,这将影响最直接可比的《国际财务报告准则/财务报告准则》(IFRS/SFRS)(I)财务计量。出于同样的原因,我们无法解决不可用信息的可能重要性。前瞻性非IFRS/SFRS(I)措施可能与相应的IFRS财务措施存在重大差异。


联系celestt电子游艺里的游戏ica Global Communications (416) 448-2200 media@celestica.com celesttica Inves澳门网上电子游艺下载tor Relations (416) 448-2211 clsir@celestica.com


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